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中國企業(yè)對非洲投資情況分析

近年來，中國企業(yè)對非洲的投資總額增長迅速，對非洲地區(qū)的影響也引起了各界的廣泛關(guān)注。《中國企業(yè)對非洲投資：經(jīng)濟增長與結(jié)構(gòu)變革》 主要從中國企業(yè)對非投資的背景、現(xiàn)狀、特點等方面介紹了中國企業(yè)在非洲的經(jīng)營活動，分析了其對非洲國家經(jīng)濟增長和結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的作用。以下是筆者認為這篇文章比較有價值的信息及自己的一些見解。

進入21世紀以來，中國對非洲投資增長迅速，對非投資存量從 2003 年的 4.9 億美元增至2016年的398.8億美元，居世界第四位，中國成為非洲主要外商直接投資來源地之一。截至2020年，中國對非直接投資存量達1100億美元，在2016年的398.8億美元的基礎(chǔ)上翻了約2.5倍，成為非洲最大的外資來源地。之所以中國對非投資增長這么快，文章認為主要有以下原因：

非洲高速增長的經(jīng)濟：戰(zhàn)爭和沖突減少、經(jīng)濟改革的實施等原因，撒哈拉以南非洲(不包括南非和尼日利亞)1995—1999年經(jīng)濟增長率為4.2%，2001—2010年進一步達到5.3%，是20世紀80年代的兩倍以上。高速的經(jīng)濟增長降低了貧困率、提升了消費水平，使非洲國家的市場不斷擴大，成為外國投資增長的重要因素；

非洲充足的勞動力：目前勞動年齡人口為5億，2040年將達到11億，且工資遠低于東亞和東南亞國家，在發(fā)展勞動密集型產(chǎn)業(yè)方面具有顯著優(yōu)勢；

非洲豐富的自然資源：非洲國家豐富的石油和礦產(chǎn)資源也成為中國企業(yè)實施能源和礦產(chǎn)并購的目的地，安哥拉、蘇丹的石油資源，贊比亞、民主剛果的礦產(chǎn)均對中國企業(yè)形成了較強吸引力；

中國經(jīng)濟的發(fā)展：由于國內(nèi)經(jīng)濟的快速發(fā)展，市場對能源和原材料需求擴大，石油和礦產(chǎn)企業(yè)加快了對外并購的步伐；

中國企業(yè)的發(fā)展：隨著國內(nèi)企業(yè)在技術(shù)、管理等方面日益成熟，提高了其拓展國際市場的能力；

中國生產(chǎn)要素價格上漲：隨著國內(nèi)土地、勞動力等生產(chǎn)要素價格上漲，降低生產(chǎn)成本、轉(zhuǎn)移勞動密集型生產(chǎn)環(huán)節(jié)成為企業(yè)發(fā)展的必然要求。

中國一帶一路倡議：隨著2013年“一帶一路”倡議的實施，中非經(jīng)貿(mào)關(guān)系進一步深化，為中國企業(yè)投資非洲提供了機遇。截至目前，中國與非洲舉行了7次部長級峰會，確定了雙方經(jīng)濟合作的總體目標和發(fā)展框架；2015年約翰內(nèi)斯堡峰會期間，習(xí)近平主席提出中非合作的“十大行動計劃”，成為加強中非經(jīng)貿(mào)關(guān)系的綱領(lǐng)性文件。隨著中非伙伴關(guān)系日益深化，雙邊貿(mào)易額從1997年的61.0億美元增至2007年的622.8億美元和2017年的1231.4億美元，中國已成為非洲第一大貿(mào)易伙伴國，這為中國企業(yè)投資非洲奠定了基礎(chǔ)。

但筆者認為最重要的是政府政策的支持及企業(yè)在非洲市場擁有超越國內(nèi)市場的收益和回報率。例如：浙江紡織品制造公司越美集團于2000年在尼日利亞建立了銷售公司，直接進入尼日利亞市場，這使其邊際利 潤從5%迅速升至40%。

在1990年代末，中國與非洲的經(jīng)濟聯(lián)系仍然較弱，截至1999年末中國累計對非投資企業(yè)僅有351家、金額4.4億美元。進入21世紀以來，中國從相對較小的參與者迅速成長為非洲最大的經(jīng)濟伙伴之一。目前，中國對非洲投資存量增至2016年的398.8億美元，覆蓋非洲大陸的52個國家和地區(qū)。與傳統(tǒng)的歐美國家相比，中國成為對非投資增長最快的國家。2010－2014年，中國對非投資存量年均增速達到25%，而同時期的西方國家增速為10%左右，這一趨勢使中國先后超過美國、英國和法國，成為非洲最大的外資來源地，2019年，中國對非直接投資存量達1100億美元，在2016年的398.8億美元的基礎(chǔ)上翻了約2.5倍。從投資領(lǐng)域來看，中國對非投資行業(yè)分布廣泛，建筑業(yè)、采礦業(yè)和制造業(yè)成為主要部門。根據(jù)商務(wù)部的統(tǒng)計，截至2016年末，中國對非投資中采礦業(yè)104.1億美元，占比為26.1%；建筑業(yè)、制造業(yè)、金融業(yè)和科學(xué)研究技術(shù)服務(wù)業(yè)分別為113.0 億美元、50.9億美元、45.6億美元和19.1億美元，總計占比66.0%；2013－2016 年，建筑業(yè)、采礦業(yè)和制造業(yè)投資年均增速超過10%，成為對非投資增長最快的行業(yè)。從投資國家來看，中國對非投資目的地分布日益多樣化。呈現(xiàn)對資源型國家投資比重明顯下降，對非資源型國家投資增長更加迅速的規(guī)律。2007年以前，中國對非洲投資主要集中在蘇丹、阿爾及利亞、尼日利亞、贊比亞等資源型國家，2006年對石油和礦產(chǎn)國家投資比重達到61.4%，其中對石油國家投資比重為46.5%。此后，石油和礦產(chǎn)國家占中國投資比重逐漸下降，2016年降至41.6%，其中對石油國家投資比重降為24.4%。與此同時，對非資源型國家投資比重顯著上升。2006年，中國對非石油礦產(chǎn)國家的投資比重為38.6%、2016年升至58.4%；其中對資源貧乏國 投資比重從19.6%升至31.4%。因此，非石油礦產(chǎn)國家成為中國企業(yè)的主要東道國。從企業(yè)類型來看，私營企業(yè)是中國對非投資的主體。2002年，商務(wù)部統(tǒng)計的21家中國對非投資企業(yè)中，僅有4家為私營企業(yè)。隨著“走出去”戰(zhàn)略的實施，2013年對非投資的私營企業(yè)比例達到53%。尤其在2009年的大約70個中 國制造業(yè)項目中，有66家的投資主體為私營企業(yè)。麥肯錫集團2017年調(diào)查了中國投資的8個東道國的超過1萬家企業(yè)，發(fā)現(xiàn)其中90%為私營企業(yè)。其中，尼日利亞的中國私營企業(yè)比重達到95%、國有企業(yè)僅占5%；即使在中國重要的石油 來源國安哥拉，私營企業(yè)比重也達到75%；而在埃塞俄比亞、坦桑尼亞等國家， 這一比例均達到90%。私營企業(yè)的最大特征在于其資本來源主要為企業(yè)自身融資或個人貸款，只有13%的資本來源于與中國政府有關(guān)的融資項目。中國對非洲不同類型國家的投資具有不同特點。對于中等收入國家，中國的投資主要在南非，而投資行業(yè)在技術(shù)密集型和服務(wù)業(yè)更加突出。2016年中國對南非投資存量為65.0億美元，占對非洲中等收入國家投資的67.5%。中國企業(yè)在南非的經(jīng)營活動涵蓋能源礦產(chǎn)、汽車零部件制造、家用電器、金融服務(wù)等行業(yè)。例如，北京汽車制造公司投資2.26 億美元建立了年產(chǎn)5萬輛汽車的生產(chǎn)線，海信集團的家用電器生產(chǎn)基地年產(chǎn)家電設(shè)備達到40萬臺，中國工商銀行2011年斥資56億美元收購南非標準銀行20%的股份，成為當年中國最大的并購交易。對于石油出口國，中國的投資以石油行業(yè)并購為主。2004年以來，中國公司加大了對非洲石油行業(yè)的并購力度，先后收購了道達爾、殼牌等石油公司在非洲的部分業(yè)務(wù)。2007年中國與尼日利亞和南非達成石油協(xié)議，從而與非洲最重要的兩個大國建立了能源聯(lián)系。此外，在安哥拉，中國公司多次出資并購英國和法國石油項目，成為安哥拉最大的石油并購來源國；在乍得和蘇丹，中國公司從 1990年代中期開始逐漸獲得了多個區(qū)塊的石油勘探開發(fā)權(quán)，并承建了大部分石油基礎(chǔ)設(shè)施，支持其建立了石油工業(yè)體系。2014年，撒哈拉以南國家對中國石油出口6560萬噸，占其出口總量的28.5%，同時撒哈拉以南非洲占中國進口石油總量的17.6%，成為中國第二大石油來源地；2017年，非洲國家占中國石油進口總量的19.6%。隨著投資領(lǐng)域的擴展，中國企業(yè)在石油出口國的投資行業(yè)也從石油開采發(fā)展到汽車設(shè)備、家用電器、紡織服裝等部門。在尼日利亞，截至2014年底共有6家汽車公司開設(shè)了銷售和維修中心，其中山東魯中集團開始從事生產(chǎn)改裝運輸汽車業(yè)務(wù)；14家企業(yè)進行電氣設(shè)備的生產(chǎn)和銷售，近60家紡織企業(yè)設(shè)立了服裝和鞋類生產(chǎn)銷售中心。對于低收入和貧困國家，中國投資的產(chǎn)業(yè)分布日益廣泛，而且制造業(yè)部門占了更大比例。例如，在肯尼亞大約有400家中國企業(yè)，涵蓋建筑、能源、貿(mào)易、 酒店餐飲等領(lǐng)域；2003－2015 年，中國企業(yè)對肯尼亞制造業(yè)投資達到 2.96 億美元，占中國投資總額的比重達到64%，而尼日利亞外國直接投資的制造業(yè)占比平均為24%。在世界銀行對埃塞俄比亞的調(diào)查中，中國企業(yè)在埃塞俄比亞制造業(yè)投資比例為65.2%，建筑業(yè)和服務(wù)業(yè)分別為18.8%和15.9%。尤其私營企業(yè)投資制造業(yè)的比例更高。中國私營投資情況在六個國家的調(diào)查顯示，總體上制造業(yè)占比為 44%；在埃塞俄比亞和贊比亞，中國制造業(yè)私營投資比重分別達到60%和50%， 且大量項目集中于勞動密集型制造業(yè)。對部分低收入和貧困國家，中國投資成為其主要的外資來源。在乍得、民主剛果、埃塞俄比亞和蘇丹等國，中國投資占其外資存量的70%以上。例如中國對埃塞俄比亞的投資占其外部資本存量的92%；在民主剛果，中國投資存量從2004年的1600萬美元增至2012年的9.07億美元，占其外資存量的比重達到 75.5%。由此可見，近年來中國對非投資不僅增長迅速，而且廣泛分布在不同國家和領(lǐng)域，中國企業(yè)已經(jīng)成為非洲經(jīng)濟發(fā)展不可或缺的組成部分，對東道國經(jīng)濟社會產(chǎn)生了深刻影響。據(jù)麥肯錫集團估計，中國制造業(yè)企業(yè)在非洲的年均產(chǎn)值將達到5000億美 元，占非洲全部工業(yè)產(chǎn)值的12%。